Главная / Экономика / Битва за нефтяной рынок
<

Битва за нефтяной рынок

Нефть уже более пятидесяти лет остается главным энергоносителем. И ведущее положение черного золота останется незыблемым как минимум несколько десятилетий. По итогам первого полугодия 2014 года США обогнали Россию и Саудовскую Аравию по объемам добычи нефти, оставаясь при этом главным ее импортером. Доходная часть бюджета нашей страны на треть состоит из экспортной выручки от реализации нефтепродуктов. Нефтяной сектор давно тесно переплетен с политикой, и, по всей видимости грядущие 20-30 лет станут борьба за нефтяной рынок будет только ужесточаться.

neft

Реалии

Миллионы лет понадобилось природе, для «производства» нефти. Похоже, что человечеству — понадобится чуть более двух столетий, для полной переработки этого не восполняемого природного богатства. По данным за 2013 год, всего в мире было добыто 4133 млн. т сырой нефти. Ежегодно объемы добычи увеличиваются, как за счет ввода в эксплуатацию новых скважин, так и посредством внедрения новых технологий бурения. На 2014 год «расклад сил» по разведанным запасам нефти таков.

Страна Запасы нефти в млрд. баррелей Запасы нефти в % от общемировых На сколько лет хватит
1. Венесуэла 297,6 17,8 Более 100 лет
2. Саудовская Аравия 265,9 15,9 63 года
3. Канада 173,9 10,4 Более 100 лет
4 Иран 157 9,4 Более 100 лет
5 Ирак 150 9 Более 100 лет
6 Кувейт 101,5 6,1 101,5
7 ОАЭ 97,8 5,9 79 лет
8 Россия 87,2 5,2 22 года
9 Ливия 48 2,9 87 лет
10 Нигерия 37,2 2,2 42 года

Как видно из таблицы величина запасов не гарантирует продолжительность их добычи. Например, разведанных нефтеносных месторождений в России 87,2 млрд. баррелей, а у Ливии всего 48, но в связи с разницей в объемах добычи, у Ливии нефти хватит почти на 90 лет, а у нас чуть более двадцати.

В последние годы лидерство по добыче удерживали Саудовская Аравия и Россия. В прошлом году США вплотную приблизились к лидерам, а по итогам первого полугодия 2014 года вышли на первое место в мире по добыче нефти. Все статистические данные пока не обработаны, поэтому возьмем показатели 2013 года:

Страна Добыча млн. тонн в год Внутреннее потребление млн. т в год
1 Саудовская Аравия 542,3 135
2 Россия 531,4 153,1
3 США 446,2 831
4 Китай 208,1 507,4
5 Канада 193 103,5
6 Иран 166,1 92,9
7 ОАЭ 165,7 35,6
8 Ирак 153,2
9 Кувейт 151,3 21,8
10 Мексика 141,8 89,7

Два крупнейших потребителя нефти — США и Китай, суммарно даже не дотягивают до половины потребностей своих экономик в нефтепродуктах. Американцы еще со времен нефтяного эмбарго объявленного арабскими шейхами в середине семидесятых, законодательно запретили экспорт сырой нефти. Цифры показывают, что до полной экономической независимости от иностранных поставщиков еще далеко, но с другой стороны стремительно растут объемы нефтедобычи. Аналитики прогнозировали выход на уровень добычи 10 млн. баррелей в день в 2017 году, а это случилось в первом полугодии этого года. Более того впервые почти за двадцать пять лет (с 1990 года) власти США заявили о продаже 5 млн. баррелей сырой нефти из стратегических запасов.

Передел?

Несмотря на то, что в целом за 2013 год мировая добыча нефти выросла на 0, 6%, некоторые производители существенно сократили добычу, причины различны:

  • Дания: в 2013 году объемы добычи снизились на 12,8%. Основная причина — истощение месторождений Северного моря. В настоящее время датчанам с трудом удается обеспечивать добычу нефти для внутреннего потребления.
  • Сирия: В 2010 году на территории Сирии добывалось 19 млн. тонн нефти ежегодно, после начала гражданской войны, объемы добычи стремительно падали, в 2013 году в Сирии было добыто всего 2,8 млн. тонн, что на 67,3% меньше показателей 2010 года
  • Судан: Страна разделилась на два независимых государства, и Южный Судан стал, мировым лидером увеличив добычу вдвое, северный сосед так же показал рост в 18,3%, однако суммарно эти показатели существенно уступали цифрам 2000-х годов когда государство было единым- 10 млн. тонн, против 20 млн. тонн.

Как известно «свято место пусто не бывает» и нишу оставленную производителями испытывающими падение добычи, заполняют другие поставщики. Последние несколько десятилетий, ведущим игроком на рынке нефтепродуктов была организация ОПЕК, на долю которой приходится свыше 40% добываемой нефти. Такое положение позволяло странам участницам влиять на ценообразование, и в итоге добиться выгодного для себя баланса стоимости нефти и объемов ее добычи. Однако весьма вероятно, что сейчас происходят тектонические сдвиги на нефтяном рынке.

Стремительный рост нефтедобычи в штатах был обеспечен разработкой и применением новых технологий. Сейчас принято говорить, о сланцевой революции в США и, как правило имеется в виду сланцевый газ, но развитие добычи сланцевой нефти идет не меньшими темпами.

Сланцевая нефть — для начала надо определиться с терминами. В США под «сланцевой нефтью» подразумевают черное золото двух видов — добываемую из горючих сланцев, существенно отличающуюся от обычной так называемой легкой нефти и добываемую из коллекторов имеющих низкопористую структуру.

Соответственно методики добычи этих видов отличаются.

В первом случае добыча осуществляется открытым способом либо посредством шахт. Добытая порода затем перерабатывается в специализированых установках. Суть переработки состоит в — пиролизе, результатом которого становится выделенная сланцевая смола. К слову такой метод разрабатывался и советскими учеными, но высокая рентабельность производства при низких ценах на традиционную нефть, явно не способствовала развитию этого направления.

Все изменилось в начале двадцать первого века. Нефть стремительно выросла в цене, появились новые технологии, и добывать сланцевую нефть стало выгодно. По оценкам специалистов себестоимость добычи нефти посредством пиролиза составляет около 70$, при сегодняшней стоимости нефти дело прибыльное.

Второй метод заключается в добычи нефти непосредственно из пласта. Для этого пробуриваются горизонтальные скважины, в которые закачивается специальный состав «разогревающий» породу вследствие чего происходит гидроразрыв пласта высвобождающий сланцевую нефть.

Себестоимость добычи сланцевой нефти имеет важнейшее значение, поэтому аналитики разных стран называют очень разнящиеся цифры. Американские о себестоимости в 50-60$ за баррель, российские называют цифры 70-90$, истина как всегда где- то рядом, поэтому возьмем цифру в 70$.

Добыча сланцевой нефти будет прибыльна только при высоких ценах на традиционное «черное золото». Поэтому американцам также не выгодна дешевая нефть, как и странам, экспортерам, но если многим из них цена на нефть ниже ста долларов крайне нежелательная (Россия, Иран, Ирак), то для производителей в США, цена в 70-80$ за бочку будет вполне приемлемой.

За период с 2008 по 2013 год, добыча сланцевой нефти в США увеличилась почти в пять раз. В общей добычи доля нефти добываемой нетрадиционными способами составила 16%.Сегодня в США добывается свыше 1 млн. баррелей сланцевой нефти в день. По данным на начало 2014 года, США импортируют 49% потребляемой нефти, и 51% добывает самостоятельно. За последние пять лет импорт сырой нефти сократился на 15%

Конечно, в ближайшие годы Америка останется крупнейшим импортером нефти, но акценты все явственней будут смещаться в Азиатский регион.

Сейчас в США идут жаркие споры, о снятии запретов на экспорт нефти. Одни аналитики прогнозируют дальнейшее развитие технологий, и снижение себестоимости добычи сланцевой нефти, что в свою очередь может привести к падению цен внутри страны, (как это случилось с газом) и оттоку инвестиций в нефтедобывающую отрасль. Оппоненты, которые представляют интересы гигантов индустрии, напротив говорят о необходимости развития нефтеперерабатывающей промышленности, что даст ко всему прочему новые рабочие места. Сложно сказать к чему придут власти США, но глобальные изменения на нефтяном рынке уже налицо.

Прогнозы

В министерстве энергетики США утверждают, что добыча нефти в ближайшие три года будет увеличиваться на 0,8 млн. баррелей в год. Такой прогноз был дан в конце 2013 года, и сбылся уже к середине текущего, при таком развитии событий, уже к 2016 году Америка выйдет на рекордные показатели добычи, которые были зафиксированы в начале 70-х гг. прошлого века (около 10 млн.). В этом случае по данным Е1А цена на нефть к 2017 году будет колебаться на отметке 90$.

Долгосрочные прогнозы в нефтяной сфере дело не благодарное, но в Управлении энергетической информации США рассчитывают, к 2020 году достичь пика добычи сланцевой нефти — 4,8млн. баррелей в сутки (Россия сейчас добывает 10 млн. тонн традиционной нефти).

Не стоит забывать об Иране и Ливии, если решаться проблема поставок из Ливии и будут сняты санкции с Ирана, мировой рынок нефти будет ежедневно дополнительно получать 2 млн. баррелей.

Сейчас многое зависит от стран членов ОПЕК. Среднестатистическая себестоимость одного барреля добываемого в ОПЕК- 20$, себестоимость добычи, барреля сланцевой нефти в США- около 70$. Членам картеля достаточно увеличить добычу, сбить цену на нефть ниже 70$ и производство сланцевой нефти станет нерентабельным (как и было до начала 21 века) и устранить набравшего силу за несколько лет конкурента. Но такое развитие событий выглядит маловероятным, США по- прежнему импортирует из арабских стран до трети всей потребляемой нефти, а вот из Западной Африки нефть теперь течет в основном в Азию:

Диаграмма

На первый взгляд России ничем не грозит выход США на ведущие роли на рынке поставок энергоресурсов. Наша страна не поставляет в Америку нефть, у нас есть свои рынки сбыта и.т.д.

Бюджет России сейчас верстается исходя из цены более 100$ за баррель, к тому же ведутся ожесточенные споры вокруг доли доходов от экспорта энергоресурсов в бюджете. Одни специалисты говорят, что эти цифры минимальны, другие же напротив пугают нефтяной зависимостью. Вот что сказал президент Путин в своем послании бюджетном послании о планах на 2014-16 гг.

«Доля нефтегазовых доходов в доходах федерального бюджета выросла с 30,2 процента в 2004 году до 46,1 процента в 2013 году, а его ненефтегазовый дефицит увеличился с 1,8 до 9,7 процента ВВП. Если в предкризисном 2007 году при цене на нефть 69,3 доллара за баррель федеральный бюджет был исполнен с профицитом 5,4 процента ВВП, то в 2012 гоДу при цене на нефть 110,5 Доллара за баррель — с Дефицитом 0,06 процента ВВП».

То есть, по сути, мы едва сводим бюджет при цене 110$ за баррель. А если учесть: новые территориальные приобретения и связанные с этим расходы, подготовку к чемпионату мира по футболу, можно с большой долей уверенности прогнозировать экономические трудности при снижении цен на нефть. Соответственно, чем сильнее будет падать цена, тем острее будет развиваться кризис.

Политика

Около 80% экспорта российской нефти приходится на европейские страны, оставшаяся часть экспортируется в страны СНГ и Азии. Для Европы российская нефть не менее важна — около половины потребностей удовлетворяются за счет российских поставок.

Однако ситуация в Украине серьезно ухудшила отношения России не только с США, но и с Европейским Союзом. Наверное, многие слышали легенду о вояже Генри Киссинджера по ближневосточным странам в начале 80-х. Который стал причиной резкого увеличения добычи, прежде всего Саудовской Аравией и стремительного падения цен на нефть, что в свою очередь привело к экономическому кризису в СССР. Сейчас много взаимоисключающих версий по этому поводу, но возможность повторения событий исключать нельзя.

Резкий разрыв партнерства в нефтяной сфере между Евросоюзом и Россией не выгоден обеим сторонам. Но очевидно, что он не выгоден России больше нежели Европе. Европа всегда найдет где купить нефть, а вот найдет ли Россия куда ее продать если потеряет ведущего партнера — вопрос.

В принципе на европейский рынок уже посматривают ближневосточные производители. Америка ежегодно сокращает объемы импорта, Китай идет своим путем, о котором чуть ниже. В общем если Россия по каким — то причинам перестанет продавать нефть в Европу, поставщики всегда найдутся, доставка танкерами конечно дороже нежели нефтепроводом, но не настолько критична разница, чтобы отметать этот вариант.

Потеря европейского рынка, может сделать Россию зависимой от Китая, как единственного крупного покупателя, получающего возможность самостоятельно назначать цены.

Китай в 2013 году вышел на первое место в мире по импорту нефти, обогнав США. Понятно, что здесь сыграл свою роль не только экономический рост в Поднебесной, но и снижение импорта самими штатами, но все же факт налицо. Еще в 2009 году зависимость китайской экономики от импорта нефти превысила 50%, по итогам 14 года прогнозируется, что 60% нефти в Китай будет поставлено извне.

Как мы помним такая зависимость сыграла плохую шутку с США в начале — середине семидесятых годов прошлого века. Но Китай предпринял успешные попытки по минимизации угроз срыва поставок, по каким либо причинам — став крупнейшим трейдером.

Стратегия Китая проста — обеспечение контроля над нефтяными потоками других стран. Уже сегодня по объемам продажи сырой нефти китайские нефтяные корпорации конкурируют с такими гигантами как С1епсоге и

Тгайдига. Даже в условиях ежегодного роста потребностей в нефти в самом Китае, они реализуют черного золота в третьи страны больше, нежели в саму поднебесную. В частности Центробанк Эквадора обнародовал результаты за 2013 год, из которых видно, что непосредственно в Китай было отправлено всего 2% нефти (китайские компании контролируют практически всю нефтедобычу в Эквадоре), а например, в США поставлялось около 215 тыс. баррелей ежедневно.

Китайские концерны предоставляют займы по всему миру, размер которых не менее 100$ млрд. Уже фактически под полным контролем экспортные объемы Венесуэлы, которой Китай уже выделил кредитов на сумму свыше 43$ млрд., Ангола должна по кредитам около 13$ млрд., Бразилия около 10$ млрд. Россия тоже в этом списке финансирование которой по оценкам некоторым экспертов превышает 55$ млрд.

В конце 2013 года, китайскими нефтяными концернами были подписаны ряд контрактов, которые существенно увеличили объемы закупки нефти. Это связано с вводом эксплуатацию нескольких НПЗ. Всего за 2014 год поставки Иранской нефти в Китай увеличатся на 70% до 882 тыс. баррелей в сутки. Например «Роснефть» планирует увеличить в этом году поставки в Китай до 180 тыс. баррелей в сутки. Как говорится — почувствуйте разницу в цифрах.

Контракт

Сегодня высшее руководство страны недвусмысленно дает понять, что Россия будет сворачивать сотрудничество с Европой в энергетической сфере и переориентируется на Восток. Эта переориентация началась еще в 2009 году заключением договора между Россией и Китаем о поставке 300 млн. тонн нефти в поднебесную до 2030 года (ориентировочно по 15 млн. тонн в год). После подписания договора, Китайским банком Развития был выдан кредит суммой 25 млрд. руб. как предполагалось изначально, он должен был погашаться за счет поставок нефти в Китай.

Казалось бы, долгосрочный контракт взаимовыгоден для обеих сторон, но это только на первый взгляд. Дело в том, что Россия реализует нефть КНР по цене значительно ниже рыночной. Например, в 2011 году китайце платили всего 60 долларов за баррель, в то время как цена марки ига1з на мировых биржах стоила 110$.

По условиям контракта, стоимость нефти для КНР рассчитывается по особой формуле, где за основу берется цена нефти в порту Козьмино (Приморский Край). Не будем вдаваться в перипетии этой формулы, но по данным «Роснефти» средняя цена нефти которая будет поставлена в Китай в течение 25 лет составит 65$.

Уже сейчас трубопроводная система ВСТО находится в значительной зависимости от КНР. Мощность ВСТО — 30 млн. тонн нефти в год, 15 млн будет покупать Китай, 15 млн будут поступать в Козьмино (20% поставок через который так же приходится на Китай). Несложно представить, что в случае ухудшения отношений и отказа Пекина от поставок нефти, ВСТО останется загруженным лишь наполовину. Естественно, китайцы находятся, куда в более выигрышных условиях при любых осложнениях.

А Россия тем временем намерена в 2014 году увеличить финансирование геолоразведки в семь раз, всего за шесть лет планируется выделить около 16 млрд. руб. Почти половина всех финансов будут затрачены на поиск нефти и газа в Дальневосточном регионе. Хотя по мнению многочисленных экспертов, наиболее перспективный район для поиска — Якутия. Впрочем, если нефть и найдется, понадобится немало времени для разработки месторождения.

Альтернативное заключение

В мире стремительными темпами развивается альтернативная энергетика. Современные солнечные электростанции, электромобили, биотопливо, все больше входят в нашу жизнь. Нет сомнений что рано или поздно, нефть перестанет быть главным энергоносителем в мире, это лишь вопрос времени. Как знать может через несколько лет, ученые изобретут методику получения дешевой энергии, после чего спрос на нефть существенно упадет. Ведь изменили же мир керосинка и двигатель внутреннего сгорания, превратив нефть в «черное золото». Весьма вероятно, что мы стоим на пороге новых открытий, которые превратят «черное золото» обратно в «природную маслянистую горючую жидкость со специфическим запахом» тогда без сомнения наступит новая эпоха.

О нас anvarj63

Яна маълумот

kp-u0okiy2ztnkyg3v7ke8g6ps_p5ptt

Как коронавирус бьет по экономике Узбекистана

Вспышка коронавируса в Китае уже начала сказываться на экономике и бизнесе многих стран мира. Многие …